面对客户真的可以说是又爱又恨，一方面客户是我们生意场上不可分割的一部分，但是有时候客户提出的一些问题却让我们哭笑不得。所以说，要想和客户建造起友谊的小船，作为企业人员就要学会了解客户的方方面面。今天让我们接着来谈谈客户这些事儿
客户管理
Q1
客户列表
客户列表分为三个页签，分别是客户，客户分组，潜在客户
客户分组
客户分组中可新增、编辑、删除客户分组。如下图所示：
点击“新增”则可出现如下界面：
设置好客户分组之后，再在下面的客户详情里选择客户商品权限分组。
客户
A.基本信息
用于编辑、删除、显示、导入/导出客户档案信息。也可通过客户名称/账户/ERP编码、客户区域、客户行业、客户级别、客户分类、客户使用状态等条件快速查询客户。界面如图：
操作：
点击【新增】，弹出新增客户档案窗口，分为四大类信息：基本信息、联系人、收货地址、银行账户信息。分别录入每个页签，* 号项目为必输项。
点击【保存】，则客户信息保存成功。如图所示：
支付方式： 一个控制节点，控制付款与发货的关系，“款到发货”是指客户只有付款并收款确认了，订单上才会有【创建发货单】的按钮；如果是“其他”，是指只要客户提交了订单，企业确认后，无论客户是否付款，都可以【创建发货单】。
子账号：可以看作是经销商的下一级，也可看做是和经销商同一级的同事。
填入子账户数后，客户可自行在数量范围内管理自己的子账户，且子账户数计入总的购买的用户数内。
勾选设置好的客户商品权限分组，可控制不同的客户看到的商品不同。
登录账户+后缀，为订货端客户登录U订货的账号，初始密码为6个8，初次登录后需要修改密码。也可以将手机号作为登录的账户。同一企业内，同一手机号可对应多个客户账号。
失效日期为客户停用的时间限制，在时间之前该客户可以正常使用，之后不可登录。
B.联系人页签
联系人页签允许设置多个联系人，并设置一个为默认。系统支持修改、删除。
C.收货地址
允许设置多个收货地址，并设置一个为默认。系统支持修改、删除。
D.银行账户信息
允许设置多个收货地址，并设置一个为默认。系统支持修改、删除、停用。
E.发票信息
支持“增值税发票“、”普通发票”、“线下联系”三种发票类型。设置好后，点击保存就可以使用。
在客户列表中，点击【编辑】，弹出客户档案窗口，修改客户信息，然后点击【保存】，则客户信息保存成功。
在客户列表中，点击【删除】，弹出确认删除窗口，点击【确定】，则删除。点击【取消】，则放弃。
系统支持批量导入客户档案。点击【导入模板下载】，弹出下载文件窗口，下载成功后，打开此文件，录入数据。再点击【导入】，上传此文件，批量导入成功。
潜在客户
潜在客户是指有加盟意向的客户（U订货加盟事项请参看上期文章U订货招商加盟新法宝），在潜在客户中可新增、编辑、删除潜在客户。如下图所示：
点击【新增】，可增加潜在客户，点击进去后可以对潜在客户进行编辑，如图所示：
Q2
客户资金账户列表
资金账户列表用于快速查看客户资金账户。可通过分类、行业、区域、级别、客户名称、客户编码等条件快速查询客户的资金账户，可导出客户资金账户列表，可查看客户的预付款账户余额、返利账户余额、信用余额、信用额度。如下图所示：
点击其中的预付款账户余额或返利账户余额数据，可查看该余额的详细清单。如下图所示：
信用余额计算方式：信用余额=信用额度+已确认收款+已确认直接抵现的返利-已确认订单-已确认费用单-已确认的负的期初
Q3
客户往来对账
客户往来对账用于客户的订单、发货单发生往来单据的对账。可通过筛选客户、时间、对账依据（发货单、订单）快速搜索需要对账的客户信息，可导出客户往来对账的信息。如下图所示：
可看到客户什么时间，什么单号，什么类型的单据，产生了多少金额的订单，实际收到了多少金额，返利等等信息，并进行快速对账。
注意：当退款时选择退款到“系统外资金账户”，该笔退款将不会在客户往来对账单上显示。如图：
点击单号，可跳转链接到具体的单据页面，如下图所示；
